中国船企逆势领跑！新造船市场遭遇“倒春寒”

经历了去年创纪录的订单狂飙后，今年前两个月全球新船订单迎来断崖式下跌。中国船企凭借规模优势逆势而上，2月接单量反超韩国领跑全球。

根据克拉克森3月7日发布的数据，今年2月，全球新船订单成交量为50艘207万修正总吨（CGT），相比去年同期的541万CGT下降了62%。其中，中国船企承接新船订单37艘135万CGT，市占率65%，高居榜首；韩国船企接单量7艘29万CGT，市占率仅14%，位居第二。

不过，以单船CGT计算，中国船企承接的新船订单平均每艘为3.6万CGT，而韩国船企的订单平均每艘4.1万CGT，这意味着韩国船企比中国赢得了更多高端价值船舶订单。

今年前两个月，全球累计新船订单量为123艘384万CGT。其中中国船企接单74艘185万CGT，市占率48%，排名全球第一；韩国船企接单21艘122万CGT，市占率32%，排名第二。

截止2月底，全球手持订单为1.5634万CGT，比1月底减少了294万CGT。其中，中国手持新船订单量达到9075万CGT，环比减少198万CGT，以58%的市场占有率继续稳居第一；韩国手持新船订单量为3667万CGT，环比减少46万CGT，市场占有率为23%，位居第二。

今年2月份，新造船价格略微下滑但仍处于高位。克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为189.3,6点，环比1月的189.38点小幅下降，但比去年同期的181.39点高出4%左右。从船型来看，174000立方米大型LNG运输船价格为2.6亿美元，超大型油船（VLCC）价格为1.29亿美元，22000~24000TEU超大型集装箱船价格为2.75亿美元。

克拉克森指出，今年前两个月全球新船订单量远远低于去年，去年1月和2月新船订单量分别为430艘、199艘，而今年的订单量只有去年的五分之一左右，新造船价格在最近几个月普遍略有回落。

2024年，在LNG船和集装箱船“订单潮”的推动下，全年新船订单总量达到了3065艘约7050万CGT，创下了过去17年来的最高纪录。除了领跑的LNG船和集装箱船之外，油船、散货船、汽车运输船新船订单量均有所增加。此外，在经历了长达十年的空白期后，海工辅助船（OSV）订单也开始显著回升。

中国造船业在去年进一步巩固了领先地位，全年接单1836艘4853万CGT，市占率高达69%，这一接单成绩已经超过了2007年的3384万CGT，刷新中国造船业有史以来的最高接单纪录。另一方面，韩国造船业去年接单量仅为256艘1219万CGT，全球市场份额继续下滑至仅17%，是2016年以来最低水平。

事实上，中国造船业已经连续四年超过韩国夺得全球新船接单量冠军，双方的差距不断拉大。根据克拉克森发布的数据，2021年，全球新船订单量成交为4573万CGT，其中中国承接了2280万CGT，以近50%的市场占有率位居第一；韩国承接了1735CGT，以38%的市场占有率位居第二。2022年，全球新船订单成交量为4278万CGT，其中中国承接了2082万CGT，市场占有率达到49%；韩国承接了1627万CGT，市场占有率为38%。2023年，全球新船订单成交量4920万CGT，其中中国船企承接了2931万CGT，市占率接近60%；韩国船企承接1006万CGT，市占率仅20%。