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Taylor Maritime正式IPO将开启买船模式

2021-05-08 18:07:00
来源:信德海事 编辑: 国际船舶网 我有话要说

不纠结于做大船东,爱德华·巴特里说一条船亦可

信德海事网最新获悉,一家名为泰勒海事投资有限公司Taylor Maritime Investments Ltd周五(7日)在伦敦首次公开募股IPO,融资2.5亿美元(1.8亿英镑)。

2.5亿新股的价格为每股1.00美元。除了发行的2.5亿股股票,该公司还表示,预计继续为资产收购发行价值约1.07亿美元的对价股。

从此之后,泰勒海事投资有限公司正式成为一家上市航运投资公司。Taylor Maritime已有条件地同意收购23艘船舶的种子资产,均为带吊散货船,价格为2.641亿美元,其中1.571亿美元将以现金形式支付,1.07亿美元将以上述对价股票形式支付。

根据其透漏的消息,该公司打算进一步收购船舶,将投资额做到5亿元。

公司的创始人,爱德华·巴特里(Edward Buttery)强调,航运业的需求具有弹性和多样化的特点。所以他计划以7%的股息收益率奖励投资者。预定10月份的初始股息为每股1.75美分。

筹集的资金全部投资后,公司计划将其中长期净资产总回报率定为每年10-12%。

该公司强调,航运是"全球贸易的支柱,是散货运输最有效的方式",这一时期,船舶运力的增长速度正处于历史低位。而二手船的价值正在被低估,巴特勒说,现有船舶的价格比相同船型新造船的价格(或者理解为更新成本)低30%左右。该公司强调,将主要聚焦成为Handysize和Supramax干散货船最活跃的买家,自1987年以来,已达成逾13亿美元的资产交易。

泰勒海事投资有限公司的IPO于7日开盘,5月21日结束,结果将于5月24日公布。预计种子收购将于5月27日左右结束。

为他人保管金钱的人

爱德华·巴特里表示,他将长期从事航运业。他说自己是为他人保管金钱的人,所以只有在非常好的时机下才会出手购买船舶。

他说:“我今年36岁,精力还蛮充沛。所以我想尽可能帮助为伦敦带来更多的航运因素。我们的管理团队和其他工作人员也都愿意为此付出最大的努力。公司的投资决策非常严格。”

高杠杆下,价格过高的收购交易经常使船东陷入困境,但相应的,此类交易留给错误的余地也很小。“市场困难意味着您现金耗尽的速度过快”。爱德华·巴特里表示,泰勒海事公司通过承诺零长期债务战略消除了这种风险。他说:“我们不去运营船舶,因此不会经常有其他的财务问题,我们只做买和卖的生意而已。”我们公司会始终根据船舶的长期平均回报来决定是否购买,并尽可能以折扣价购买。

想要光芒万丈?

他说,航运业确实有一些投机公司,但由于它们并不会带来特别大的影响,因此人们没有过多的关注它。“那些喜欢摆弄杠杆的家伙们在很多其他部门做的投资的非常成功。但那样光芒万丈并不是我们的终极梦想。我们只想创造一些长期的东西,我们希望即使没有杠杆,也能给航运业匹配上合适的资本。在做了大量的工作调研后,我相信我们能够成功。”

不想受船队规模的束缚

对于船队规模,巴特利说他并不对拥有一个大型船队有过多的执念。“我不是一个会将自己束缚于船队规模的人。我曾经见到很多船东宣称,‘为了签大订单,我们的船队必须在两年内达到100艘船的规模’。但对于我来说,即使我只拥有一艘船,我也会很高兴。我和我家人的工作实质上是保存财产,建造新船和不把别人的钱放在危险之中。”

泰勒海事在私募股权和对冲基金领域都拥有出色的投资者,现在公司还想要得到长期投资者的支持。

15个月前,巴特勒发现如果估计不错,那么他能够让投资者低价购买船舶后取得非常丰厚的利润。他说,灵便型船很适合做长期投资。

关于船价涨幅

Buttery说,如果在非杠杆基础上,基于一年期定期租船的平均租船费率计算,30年前以1200万美元购入的船舶的回报率大约为每年14%。

所以他认为一艘10年船龄的好船,即使每年的价格上涨超过300万美元都不为过。

巴特利说,10年船龄的超灵便型船一天有8个报价已经有一段时间了。

巴特利说,“非常知名的”航运家族要么在营运船舶上赚钱,要么是在通过IPO搞支票。而且这些公司都不是单一控股股东的形式。

巴特利说:“我们也希望创建一个不是单一控股股东的、甚至不受管理层控制的上市公司。”

为什么要在伦敦IPO

Buttery说,伦敦没有很多上市的航运公司,但有很多投资基金,比如塔夫顿海洋资产公司(Tufton OceanicAssets)。更重要的是,伦敦有很多“非常聪明而且对新想法开放的投资者”。

关于Taylor Maritime

公开资料显示,Taylor Maritime于2013年由Edward Buttery创立,总部位于香港,是一家私营的家族船舶管理企业。其官方资料显示该公司目标是在长期的行业经验和保守的、亲历而为的资产管理方法的模式下与其合作伙伴建立长期的、有意义的关系。

Taylor Maritime提供全方位的商业、公司和行政服务,具体业务包括租船、运营、保险管理、买卖、融资安排、会计和报表等。

Taylor Maritime 还与Tamar Ship Management合作提供船舶技术管理服务。

关于Edward Buttery

Edward Buttery为香港知名上市航运公司太平洋航运Pacific Basin联合创始人 Chris Buttery之子。

公开资料显示,其自小就读于英国伊顿公学院,随后在牛津大学学习并与2011年在卡斯商学院拿到航运贸易与金融硕士学位。随后其曾在克拉克森、PB、安贝海运任职。2010年其加入北欧银行Nordea Bank任职航运部高级助理关系经理3年时间。

随后其创立了Taylor Maritime。

信德海事网 马琳

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